Юта и Мана обрели вечную жизнь, отведав загадочное мясо русалки. С тех пор их существование превратилось в бесконечное скитание по просторам Японии, лишённое конкретной цели. Они наблюдали смену эпох, оставаясь неизменными, их путешествие было медленной рекой времени, где дни сливались в одно бесконечное полотно. Однажды, во время очередного привала, Юта, уснувший под ласковыми лучами солнца, не уследил за своей спутницей.
Мана, увлёкшись игрой с бродячим котёнком, нечаянно оступилась и сорвалась с высокого обрыва прямо на прибрежные камни. Её безжизненное тело обнаружил врач из семьи Каннаги, который находился неподалёку. Мужчина, движимый неизвестными мотивами, забрал девушку с собой. В поместье Каннаги, на глазах у доктора и его пациентки, Товы, произошло невероятное — Мана внезапно открыла глаза, демонстрируя чудесное восстановление.
Госпожа Това Каннаги, много лет страдавшая от мучительных болей, вызванных когда-то принятой кровью русалки, сразу осознала ценность своей находки. Она увидела в Мане ключ к собственному исцелению и возможность навсегда избавиться от страданий. Тем временем Юта, выяснив, где находится его бессмертная подруга, без промедления отправляется в опасный путь, чтобы вызволить её из рук могущественной и одержимой своей целью семьи.