«Театр Косукэ Масуды 2 сезон» 2 сезон 1 серия

Шесть лет назад в загадочной магической академии, известной как Башня Клыка, произошло событие, навсегда изменившее судьбы многих людей. В центре этой драмы оказались могущественный магический меч Балтандерс и невероятно одаренная волшебница Азали. Однако попытка контролировать силу артефакта привела к катастрофе - девушка превратилась в ужасающего дракона, которого позже прозвали Кровавым Августом.

Молодой маг Криланцело, испытывавший к Азали глубокие чувства, с возмущением наблюдал за безразличием руководства академии к судьбе волшебницы. Вместо того чтобы помочь ей, старейшины предпочли скрыть произошедшее, спрятав правду завесой секретности. Это решение стало последней каплей для Криланцело, который не мог смириться с подобным предательством.

Оставив магическое образование и приняв имя Орфен, юноша отправился в странствие по миру. Его сердце горело решимостью найти способ вернуть Азали человеческий облик. Несмотря на все трудности и опасности, которые поджидали его в пути, Орфен был готов на всё, чтобы спасти любимую от ужасной участи и восстановить справедливость.